Завещательный отказ виды

Что такое завещательный отказ и каково его назначение

Завещательный отказ (легат) — это вид завещания, при котором наследодатель возлагает на своих наследников имущественные обязательства, предназначенные третьим лицам. То есть наследник получает имущество, которое должно быть передано другим на определённых условиях.

Лицо, которому предназначено наследуемое имущество, называется отказодателем. Таким образом, в отказе участвуют три стороны, причём они могут быть как физическими, так и юридическими лицами. Обязательства на имя наследника являются предметом отказа. Например, предметом стала обязанность предоставить квартиру, оставленную в наследство, третьему лицу. Права адресата и порядок действий наследника могут быть подробно указаны в отказе.

Удивлённая девушка

При завещательное отказе наследник не может распоряжаться наследуемым имуществом по своему усмотрению

И отказ, и возложение — это распоряжения наследодателя, которые обязывают получателей выполнять предписания завещания. Отказ несёт имущественные обязательства, и его можно возложить только на наследников. Отказополучатель называется легатарием. Легатарий непременно должен быть указан в самом завещании. В отказ могут быть внесены любые требования относительно отказного имущества. Порядок оформления легата подробно рассмотрен в ст.1137 ГК РФ.

Возложение может быть также оформлено и на исполнителя (распорядитель, душеприказчик). Однако в таком случае в завещании нужно точно указать, какое имущество и в каком порядке выделяется для исполнения завещания.

Краткое понятие термина

Эта ситуация довольно часто возникает у людей, столкнувшихся со вступлением в наследство или же имеющих желание составить завещание. В таких обстоятельствах следует понимать, что завещательным отказом является обязанность того лица, в чью пользу составлено наследство. Такое лицо будет обязано выполнить определенные условия для того чтоб приобрести свою часть собственности в рамках составленного завещания.

Все аспекты, касающиеся данного акта закреплены в ФЗ РФ 1137. В законе четко указано, что лицо, составившее завещание с помощью завещательного отказа и завещательных финансов возлагается на получателей наследства определенные обязанности по выполнению воли наследодателя, которая связана с имущественными вопросами.

Исходя из этого понятно, что только наследник выполняет завещательный отказ. В сущности, этот документ прямо связан с имуществом лица, выступающего в качестве наследодателя.

В качестве кредитора и наследника наследодателя могут выступать как разные люди, так и один и тот же человек. Размер денежных средств в рамках такого распоряжения не может превышать объем средств самого наследства.

завещательный отказ пример

Согласно действующему законодательству отказополучатель это кредитор наследодателя.

В качестве кредиторов могут быть как обычные люди, так и отдельные компании, которые вправе предъявлять финансовые претензии наследнику на предмет выполнения им долговых обязательств наследодателя.

Формы легата

Главное требование к любому завещанию — оно должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом. Последнее условие может быть не соблюдено только в исключительных ситуациях. Например, жизни распорядителя угрожает серьёзная опасность — завещание требуется оформить в срочном порядке. Тогда допускается написание в простой письменной форме.

Оно будет считаться документом, если составлено и подписано в присутствии как минимум двух свидетелей. Заверить завещание может не нотариус, если человек находится в больнице, в местах лишения свободы, на морском судне и т. д. Полный перечень таких оснований содержится в 1124–1128 ГК РФ. В таких случаях оно заверяется должностным лицом в присутствии свидетелей.

Легат может быть составлен и в форме закрытого завещания. В этом случае с содержанием знаком исключительно сам распорядитель. Закрытый конверт с завещанием опечатывается по специальной процедуре нотариусом в присутствии свидетелей. Он хранится до момента открытия завещания.

Открытую или закрытую форму выбрать, решает сам человек. Но нужно иметь в виду, что если с содержанием никто не знаком, есть риск невольно нарушить в нём законодательство, тогда документ признают недействительным.

Печать в руке

Завещательный отказ оформляется, как и любой другой документ, в соответствии с нормами права

Суть завещательного отказа

что является завещательным отказом

Завещательный отказ предполагает финансовое погашение всех обязательств наследодателя, имеющих имущественный характер.

Вся суть завещательного отказа детально описана в статье 1137 ГК РФ. В данном акте во всех подробностях описаны функции и правовые последствия такого акта. Под завещательными отказами принято подразумевать возложение на наследников наследодателя определенных обязательств по исполнению его воли.

Такой документ предполагает выполнение обязательств наследником с помощью использования определенной части полученного в наследство имущества для погашения долговых обязательств умершего либо же для исполнения его определенных пожеланий.

Одновременно с этим стоит учесть, что действующий ГК РФ дает возможность обязать гражданина выполнять обязательства сразу перед несколькими кредиторами, которые будут выступать в качестве отказополучателей.

Внимание! Чтоб подтвердить статус отказополучателя лица должны предоставить соответствующие правоустанавливающие бумаги. Получателем отказа может выступать лишь тот человек, которой является обладателем правовых оснований требовать от наследников уплаты обязательств наследодателя.

Пример 1

Составитель завещания в наследство передает своему наследнику объект, что относится к категории капитального строительства. При этом он возлагает на наследника обязанность по обеспечению права пользования данным объектом либо же какой-то его частью племянницей наследодателя, которой 14 лет, до момента исполнения ей 23 лет.

В этом случае в качестве приемника отказа будет выступать племянница. Именно она на протяжении следующих 9 лет будет иметь право использовать жилой объект по завещательному документу.

После окончания установленного срока, а именно при достижении племянницей 23-летнего возраста, она потеряет свой статус отказоприемника и больше не сможет использовать этот жилой объект.

Пример 2

завещательный отказ легат

Сроки действия легата определяют период пользования имуществом отказоприемником.

Гражданин оформил завещательный отказ на собственного сына. После кончины составителя завещания его сын примет в свою собственность земельный участок.

Одновременно с этим в этом документе указывается обязанность сына обеспечить доступ сестры отца к данному земельному участку.

Преемник такого отказа может как принять подобное право, так и отказаться от него. В том случае если отказ никак не ограничен временными рамками, то его преемник может пользоваться им до конца своей жизни.

Завещательный отказ виды

Суть легата состоит в возложении имущественных обязательств в пользу легатариев. Отказ регламентируется главой 62 ГК РФ. Кроме порядка и условий правовых последствий, порождаемых отказом, ГК РФ подробно рассматривается и исполнение подобного завещания.

Статьёй 1138 предусмотрено, что наследник должен исполнить завещанные обязательства в размерах, не превышающих размер имущества, перешедшего к нему в рамках отказа. То есть, если в отказе указано имущество в виде денежных средств, то наследник часть денег может направить на оплату долгов, а остальное распределить в соответствии с условиями завещания.

То есть, по своей сути, легат подразумевает возможность подназначения отказополучателей. Причём количество подназначенных адресатов не ограничено. Например, в отказе предусмотрено, что если первый получатель умрёт, то имущество получит его сын. Если сын не сможет принять имущество, то оно перейдёт к его детям и т. д.

Пример завещательного отказа

Завещательный отказ и возложение совершаются с целью криосохранения тела распорядителя

Если не было предусмотрено подназначение, то в случае неоткрытия наследства право на него прекращается полностью. Право на принятие завещания действует 3 года с момента открытия наследства. По истечении трёх лет оно прекращается. Во время действия этого права отказополучатели обладают полномочиями требовать исполнения завещания, в том числе через суд.

ГК РФ предусматривает и общие правила для всех видов завещаний. Так, оформление легата не отменяет следующие нюансы:

  • тайна завещания;
  • закрытое завещание;
  • заверение распоряжения нотариусом;
  • определение наследников и поднаследников;
  • возможность отменить или изменить содержание завещания и т. д.

Завещательный отказ виды

Тайна завещания — это секретность завещательного документа. Нотариус или другой юрист, который занимается подготовкой и оформлением документа, не имеет права разглашать сведения, указанные в легате. Закрытое завещание — это завещание, содержание которого тайно даже для нотариуса, который занимается оформлением.

Закрытое завещание

Закрытое завещание хранится о опечатанном конверте, который вскрывается только после смерти распорядителя

При отмене завещания наследодателя не нужно получать ничьё согласие или одобрение. Наследники и поднаследники, указанные в отказе, также не должны одобрять или соглашаться с отменой завещания. Для изменения можно обратиться к нотариусу для внесения правок. А также можно составить новое завещание, которое сможет отменить старое целиком.

Что может являться предметом легата

Консультация юриста бесплатно

Предметом завещательного отказа в разрезе законодательства, действующего в , будет выступать имущество, которое является собственностью (единоличной или частичной) наследодателя. Важно сказать о том, что договор пожизненного содержания также считается особой формой вышеназванного документа.

Все требования должны быть изложены понятным языком с указанием всех реквизитов и особенностей. Согласно законодательной базе Российской Федерации на сегодняшний день официально передать посредством отказа можно:

  • частные дома, квартиры, комнаты, гаражи, дачи и прочие строения, которые имеют документы на возведение и/или эксплуатацию на правах собственника наследодателем;
  • автомобили и прочий транспорт, имеющий регистрационные документы;
  • драгоценности;
  • акции, сертификаты и прочие ценные бумаги;
  • предметы быта,
  • антикварные изделия и оружие.

При этом, кроме всего вышеперечисленного, на отказополучателя полностью могут возлагаться «недоходные» требования, примером которых может стать:

  • выполнение оговоренных работ или предоставление услуг;
  • погашение долговых обязательств в обмен на получение наследства (это касается ипотек, кредитов и штрафов, а также покрытие счетов коммунальной задолженности);
  • покрытие векселей.

На законных основаниях в документе прописываются условия, касающиеся перечисления регулярных (ежемесячных, например) или единовременных сумм на содержание наследодателя при жизни в счет исполнения договора и последующего приобретения выгоды в виде имущества.

Предметом выступают определённые условия. Ими могут стать:

  • передача конкретной вещи, предмета (в собственность, во временное или постоянное пользование, владение);
  • выплата денежной суммы (единовременно или в виде постоянных периодических платежей);
  • выполнение работы или оказание определённой услуги;
  • приобретение указанного имущества для отказополучателя;
  • передача имущественного права, являющегося частью наследства.

Например, наследодатель распорядился распределить 1 миллион рублей в пользу 10 человек. Наследником стал племянник отказодателя, а отказополучателями стали его внуки. Наследник должен получить наследство, вступив в права наследования. После чего в течение 10 лет отказополучатели должны ежемесячно получать равные суммы.

Деньги в руке

Предметом завещательного отказа может быть обязанность выплаты денег

Классификация легата зависит и от статуса наследника. Отдельно следует упомянуть о такой форме отказа, когда завещатель в качестве предмета завещания распоряжается долговыми обязательствами. В таком случае наследник передаёт долг от отказодателя к получателю. Последний обязан выполнять все обязательства по долгу.

рассмотрение документов у юриста, стакан с водой на столе

Завещатель может назначить наследника (исполнителя завещания). Им становится один или несколько человек, физическое или юридическое лицо.

В любом случае, если наследники отказываются от наследства (или не могут принять), то оно переходит к другому наследнику. Под наследством подразумевается и обязанность, предусмотренная завещанием. Соответственно, новый наследник обязан исполнить требование наследодателя. Если наследники по закону или очереди отказались от получения наследства и оно перешло в фонд государства, то последнее должно исполнить волю умершего.

Отказополучателем может быть любое лицо, в том числе наследник по закону или по завещанию.

Процедура составления и оформления

Завещательный отказ легат в обязательном порядке проходит процесс фиксации в завещательных бумагах, которые регламентируют последнюю волю усопшего человека.

Такое завещание, где будет включен легат, может иметь абсолютно любой формат. Действующее законодательство допускает возможность добавления отдельных пунктов об отказе в привычное завещание, а также в завещание, что было оформлено у нотариуса. Кроме того, такие пункты могут быть включены в специальные закрытые акты завещания, которые были составлены в особенных обстоятельствах.

Что же касается составления завещания с легатом, то в этом случае само завещание должно содержать в себе лишь завещательный отказ. Для возложения такого отказа сразу на нескольких наследников наследодателю потребуется должным образом оформить такую завещательную бумагу.

Завещательный отказ виды

В таких условиях от наследодателя потребуется правильное составление всех бумаг. При этом чрезвычайно важно, чтоб завещатель указал точные данные наследников, выступающих в качестве легатов, а также внес всю информацию об отказополучателях.

Для этого нужно получить подпись нотариуса, а также нотариальную печать на завещании. Таким образом, будет заверена законность этого документа все его пункты, включая требования о выполнении легата.

Формы отказа

завещательный отказ что это такое

Для подтверждения юридической силы документ удостоверяется нотариально.

Составление этого документа допускается в любом формате при соблюдении норм действующей законодательной базы. В формате отдельного пункта подобный документ может быть вписан в следующие бумаги:

  • завещательные бумаги закрытого формата;
  • открытые завещательные бумаги обычного формата;
  • завещательные документы с указанием каждого конкретного должностного лица;
  • завещательные бумаги, которые были подписаны главврачом медицинского учреждения, начальником исправительного учреждения или же военным офицером.

Кроме того, необходимо в этот документ внести сведения об отказополучателе и информацию о сути данной процедуры (что именно нужно передать или отдать наследнику).

Каждый легат удостоверяется личной подписью и печатью сотрудника нотариальной конторы. Кроме того, в отдельных случаях может потребоваться заверение документа со стороны иных должностных лиц, имеющих право заверять подобного рода юридические акты.

Как получить

О правопреемниках, в контексте данной статьи отказополучателях, следует сказать следующее:

  1. Приняв на себя обязательства, оговоренные в документе о легате, лицо обязуется исполнять все требования, изложенные в документе.
  2. Данные о правопреемниках должны быть внесены полные, при этом обязательно нужно получить согласие этих лиц (ведь существует норма, оговаривающая, что лицо вправе отказаться от имущества с обязательствами). Не уведомляя получателя составить документ нельзя, так как наложение обязательств влечет их исполнение, а ненадлежащее исполнение – различного вида ответственность.
  3. Действие завещательного документа особой формулировки, речь о котором идет в этой статье, имеет ограниченный срок. На протяжении его удостоверенную нотариально волю усопшего следует исполнить. По закону РФ максимальное время, отведенное на выполнение посмертной воли собственника движимого и/или недвижимого имущества, передаваемого отказополучателю, составляет тридцать шесть месяцев (три года) со дня, следующего за датой открытия наследства.

Особенностью написания бумаги, оговаривающей легат и условия его получения, является то, что наследодатель может распоряжаться имуществом только в пределах собственной доли. При этом интересы обязательных наследников (лиц, наследство и обязательства умершего которым положены по закону в связи с особенностями здоровья или иными причинами, установленными в особом судебном порядке) ущемляться не могут.

Отказополучатели могут проживать вместе или отдельно от лица, предоставляющего легат. Передача жилого помещения наследнику состоится только после смерти собственника, так как именно с целью содержания чаще всего совершается сделка такого уровня.

В сложной ситуации, когда отказополучатель умирает на протяжении данного срока (в том числе вместе или в ближайший срок с самим завещателем, а также ранее, но при условии, что завещатель утратил дееспособность и изменить текст завещательного отказа уже не может), документ утрачивает юридическую силу.

То, как действует право (механизм его реализации) в отношении всех без исключения формулировок и видов завещательных отказов с точки зрения гражданского законодательства, объясним в этом разделе. Процедура вступления в наследство в качестве отказополучателя не отличается от общих действий наследников при оформлении имущества по завещанию.

Юристы обращают внимание получателей на тот факт, что исполнение требований усопшего всегда предшествует вступлению в права и оформлению вещных прав на квартиру, транспортное средство или иную собственность, которая по желанию наследодателя должна перейти законному отказополучателю.

Доказательством исполнения требований лица, связанных с долговыми обязательствами, ежемесячным содержанием умершего при жизни или иных членов его семьи (например, нетрудоспособного супруга, родителя или ребенка), являются платежные документы и иные свидетельства, подтверждающие исполнение требований в установленные сроки и в оговоренном размере. То есть факт выполнения воли должен быть установлен и подтвержден соответствующим образом документально.

Если требования не касались денежных вопросов, а, например, возлагали на получателя физические усилия (в частности, похоронить с почестями, облагородить захоронение одинокого человека и присматривать за ним), то прежде, чем получить право распоряжения имуществом, отказополучатель должен подтвердить исполнение воли усопшего благодетеля.

В отношении документа и юридической нормы, речь о которых идет в этой статье, могут вестись судебные действия. Основной целью данных действий заявителей могут быть возникшие ситуации, связанные с введением в заблуждение специалистов государственных служб, имеющих полномочия выявить и подтвердить исполнение воли лица, в свое время составившего отказ.

Легат может действовать исключительно в отношении тех лиц, что перечислены в данном документе. Ни одно лицо кроме наследников, указанных в завещании, не может выступать в качестве исполнителя воли наследодателя при выполнении требований легата.

Чтобы получить легат отказапреемник должен направится к нотариусу. При этом стоит помнить, что необходимо идти лишь к тому нотариусу, что занимался непосредственным оформлением этого завещательного документа. Нотариус при этом процессе должен получить от преемника заявление о получении легат, а также пакет документов, что устанавливают его право на это.

Таким образом, легат может быть оформлен лицом с его одновременным включением в эту бумагу. Также нужно учитывать, что такая бумага должна точно определять наследников, на которых будет возложена обязанность по выполнению обязательств, описанных в легате.

Права пользования жильем определяются договором между отказополучателем и собственником недвижимость.

Лицо, получившее в рамках такого документа право использовать жилплощадь на срок, что был указан в конкретном легате, имеет право пользоваться ей на равных правах с собственником.

После того как истечет срок легата, отказоприниматель лишится права использовать эту жилплощадь.

Это касается всех случаев кроме тех, когда отказоприниматель приобрел право использования жилплощади на иных основаниях. Кроме того, существует ситуация, когда такой завещательный отказ имеет неограниченное время действия.

Исходя из этого, такие лица должны оплачивать коммунальные платежи и компенсировать все иные траты, связанные с эксплуатацией жилья. Это распространяется на все ситуации, кроме того случая, если между отказопреемником и собственником недвижимость не был заключен договор пользования жильем с иными условиями.

https://www.youtube.com/watch?v=tv4MQUL5zEI

Все граждане, что получили право пользования помещением на основании легата, могут требовать государственную регистрацию своих прав пользования данным объектом недвижимости.

Чтобы получить те привилегии, которые завещаны, заинтересованные лица являются к нотариусу, который занимается наследственным делом, и пишут заявление о принятии ЗО. Срок для этого предоставлен увеличенный – 3 года. Он начинает отсчитываться с момента смерти завещателя.

Отказополучатель не обязан принимать завещанные ему блага. Он вправе написать соответствующее заявление, если не нуждается в том, что может получить, не желает уменьшать долю наследника либо каким-то образом обременять себя.

Как составить

В отказе нужно перечислить всё передаваемое имущество. Причём желательно указывать точные описательные данные, например, с номером свидетельства о регистрации и т. д. В случае если возникнут споры относительно передаваемого предмета, такие уточнения помогут его разрешить. Также нужно указать дату и место составления документа.

Легат будет иметь юридическую силу только в том случае, если он будет заверен нотариусом. Нотариус, в свою очередь, должен поставить удостоверяющую подпись и печать. Если есть сомнения относительно того, что включить и как это описать в завещании, то можно взять документы на передаваемое имущество и с ними обратиться к нотариусу.

Пример текста завещания с завещательным отказом

Завещание может содержать завещательный отказ только в одном или нескольких пунктах (в данном случае только п. 2)

Завещательный отказ составляется только в форме завещания, удостоверенного любым предусмотренным законом способом. Выделяются следующие виды завещаний:

  • нотариальное. Заверить его может любой нотариус, независимо от места проживания наследодателя;
  • приравненное к нотариальному;
  • закрытое;
  • совершенное в чрезвычайных обстоятельствах.

Завещание может состоять только из ЗО без распоряжения имуществом. Если его нет, то наследование производится по закону, и наследники, принявшие наследство, выполняют волю покойного.

Основными требованиями к завещательному отказу является четкое указание наследника, который будет исполнять его волю, и лица, получающего выгоду, а также объем и характер действий.

При составлении действуют нормы, защищающие наследодателя: он действует по своей исключительной воле, без давления третьих лиц. Условия и оговорки в завещании запрещены.

Резюме

Завещательный отказ представляет собой особый тип документа, что отражает последнюю волю наследодателя в отношении материальных ценностей. В рамках этого документа все обязанности по выполнению легата возлагаются на получателя наследства, который должен обеспечить все права и интересы получателя отказа, указанные в этом документе. Формат такого отказа может быть любой, при условии соблюдений норм действующего законодательства.

Завещательный отказ виды

Держатель легата имеет право отказаться от выполнения условий завещательного документа. Все аспекты этого документы полностью отрегулированы российским законодательством. Получить завещательный отказ можно у нотариуса, составившего само завещание.

Примеры легатов

Пример 1. Иванов составил завещание, в котором указано, что его старшая дочь получает в наследство частный дом, а младшая — землю под домом по отказу. У сестёр возникли споры по нескольким вопросам:

  1. Сколько гектаров земли может использовать младшая сестра?
  2. Может ли старшая и при каких обстоятельствах пользоваться тем же участком?
  3. Становится ли младшая поднаследником дома и при каких условиях?
  4. Могут ли сёстры, произведя взаимные компенсации, обменяться своими долями?

Чтобы избежать споров, возникших в ходе принятия наследства, завещателю нужно было заранее продумать все возможные варианты решения подобных споров.

Судья

В судебной практике часто встречаются случаи, когда наследники, равноправные по закону, оспаривают условия пользоваться правом на унаследованное имущество

Пример 2. Петров указал в отказе, что право на пользование квартирой передаётся его сыну, но только до момента заключения брака. А право распоряжаться этой квартирой перешло к дочери завещания. Сын отказодателя женился только через 10 лет после принятия наследства, а в соответствии со статьёй 33 Жилищного кодекса РФ, он в течение всего времени права выплачивал коммунальные платежи и возмещал сестре убытки, связанные с содержанием жилья. Наследодатель не указал в завещании следующие нюансы:

  1. При каких условиях отказополучатель может не нести траты по содержанию жилья, если он им не пользуется.
  2. Как ещё отказополучатель может использовать квартиру (кроме проживания).
  3. Должна ли дочь и как именно возмещать отказополучателю часть расходов.

Сын и дочь Петрова должны были обратиться в суд для оспаривания завещательного отказа, так​ как полюбовно договориться им так и не удалось.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
japanguru.ru